【2023年8月刊】医药大健康领域投资并购行业新动态汇总

动 态 简 述

1.Reata Pharmaceuticals获百健斥资73亿美元收购

简述：生物技术公司百健(BIIB.US)同意以包括债务在内的73亿美元收购Reata Pharmaceuticals (RETA.US)，以扩大其罕见疾病治疗业务，这是百健有史以来最大的收购之一。百健周五在一份声明中表示，将以每股172.50美元的现金收购Reata股票。得益于该消息，Reata美股盘前上涨51.73%，报164.7美元。Reata的股价今年上涨了近两倍，周四收盘时该公司市值约为41亿美元。百健计划用手头现金为此次收购提供资金，并发行定期债券作为补充，预计从2025年开始，收购将增加收益。百健正处于转型阶段，该公司试图扩大业务范围，寻找新的增长来源，以取代老化的多发性硬化症药物。去年上任的首席执行官Christopher Viehbacher承诺重组公司业务，减少对高风险神经学研究的依赖，同时继续进行对阿尔茨海默氏症等疑难疾病的研究。Viehbacher强调，罕见病是公司希望拓展的一个领域。

2.阿斯利康斥资10亿美元收购辉瑞旗下罕见病基因治疗产品组合

简述：阿斯利康(AZN.US)已同意向辉瑞(PFE.US)购买罕见病基因治疗产品组合。该交易价值最高达10亿美元，并加上销售的分级特许权使用费，预计将在第三季度完成。资料显示，已知的罕见病有7000多种，其中约80%被认为是由基因突变引起的。阿斯利康此次收购的罕见病目标领域包括肝脏、心脏、肌肉、中枢神经系统和肾脏的遗传性疾病。阿斯利康正着眼于未来的下一个收入和增长领域。该公司首席执行官Pascal Soriot表示，与辉瑞的交易将加速公司在细胞和基因治疗领域的发展。他表示：“我们相信，细胞疗法将是癌症医学未来的重要组成部分。”“实际上，我们在基因治疗方面的能力建设已经有一段时间了。”

3.迈瑞医疗拟收购DiaSys Diagnostic Systems GmbH 75%股权

简述：迈瑞医疗(300760.SZ)公布，公司拟通过全资子公司迈瑞全球(香港)有限公司(英文名为MR Global(HK)Limited，简称为“香港全球”)及香港全球的全资子公司Mindray Medical Netherlands B.V.(简称为“迈瑞荷兰”)以现金形式收购由Gorka Holding GmbH持有的DiaSys Diagnostic Systems GmbH(简称“标的公司”)的75%股权(以下简称“本次交易”),收购总价预计约为1.15亿欧元，最终交易金额以实际交割时确认为准。本次交易完成后，公司将持有标的公司75%的股权，标的公司及其下属子公司将纳入公司合并报表范围。

4.天大药业附属拟以2350万元向云南利诺生物技术收购云南盟生药业45%的股权

简述：天大药业(00455)发布公告，于2023年8月1日，买方该集团全资附属公司Yunyu Bio-Pharmaceutical Co., Limited和卖方云南利诺生物技术有限公司签订了股权转让协议，根据该协定买方同意以人民币2350万元的代价向卖方收购待售权益(目标公司云南盟生药业有限公司剩余45%的股权)。交易完成后，目标公司将成为该公司间接全资附属公司。公告称，收购待售权益符合公司的利益，反之，卖方将待售权益出售给另一方可能会导致股东动态存在不确定性。收购完成后，目标公司将成为公司间接全资附属公司，这将有助于更有效地实施公司就目标公司业务的业务策略及业务扩展计划。

5.济川药业1.2亿元独家收购一款预防流感抑制剂推广权

简述：济川药业8月6日晚间公告，公司全资子公司济川有限与南京征祥医疗签署独家合作协议及投资意向书，以1.2亿元（含税）购买征祥自主研发的一款用于治疗或预防流感的聚合酶酸性蛋白(PA)抑制剂独家推广权益，济川有限并拟以自有资金6000万元向征祥医药进行股权投资。

6.东和药业以391亿韩元收购越南连锁药店

简述：东和药业3日发布消息称，已于当日以391.1561亿韩元收购了越南连锁药店TRUNG SON Pharma 51%的股份，以此拓展东南亚医药和美妆市场。计划到 2026 年将TRUNG SON Pharma在越门店数量扩至460 家，并在越南市场销售Whal Myungsu、Itchi和Pancol等在韩国受欢迎的非处方药，后续还将推出保健功能食品和化妆品。TRUNG SON Pharma成立于 1997 年，在越南中部和南部地区有140 多家药店，2022年销售额约为740亿韩元, 除销售医药品外,还销售保健功能食品、化妆品、医疗器械等。

7.德国百年药企Stada或被出售，估值超百亿欧元

简述：根据内部人士称，总部位于德国黑森州的老牌制药集团Stada Arzneimittel AG（史达德）的所有权结构可能很快就会发生变化。8月3日，彭博援引知情人士透露，Stada的私募股权所有者正在权衡这家德国制药商包括潜在出售在内的多个选项。知情人士表示，IPO也是该公司未来的一种可能性。贝恩资本和Cinven于2017年最终以53亿欧元成功收购了Stada。一位熟悉内情的人士表示，两家私募股权公司中的一家很有可能将股份出售给第三家投资者。金融界人士表示，可能在秋季进行银行的筛选，出售进程可能在2024年初启动。此次出售对Stada的估值可能为100亿欧元或更多。

8.诺和诺德近11亿美元收购代谢药公司Inversago

简述：诺和诺德收购代谢紊乱药物公司 Inversago Pharma，进一步增强肥胖和糖尿病产品组合。预付款金额未披露，里程碑付款高达 10.75 亿美元。Inversago 的核心管线 first-in-class 口服小分子 CB1 反向激动剂 INV-202 已在临床 Ib 期试验中显示出减肥的潜力，正在临床 II 期试验作为糖尿病肾病药物进行测试。CB1 常见于外周组织（包括肾脏和肝脏），在食欲调节和其他心脏代谢途径中发挥着重要作用。

9.环球医疗拟收购凯思轩达85%股权

简述：环球医疗(02666.HK)发布公告，2023年8月11日，买方(公司的全资附属公司)、卖方和凯思轩达签订了股权转让协议，根据该协议，卖方有条件地同意出售股权，即凯思轩达合计85%的股权，代价为人民币4.675亿元。凯思轩达是一家于2015年在中国注册成立的有限责任公司，主要提供大型医学影像设备的维保服务，以及综合医疗设备托管服务。完成后，凯思轩达将由买方和陈女士(一名独立第三方)分别拥有85%和15%的股权。据此，凯思轩达将成为公司的间接非全资附属公司，凯思轩达的财务业绩将并入集团的财务报表内。

10.华大基因拟70.52万元收购华大特检100%股权 打造一体化健康管理服务体系

简述：华大基因(300676.SZ)发布公告，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司以自有资金70.52万元(以下元均指人民币元)收购深圳华大基因医院管理控股有限公司(以下简称华大医院控股)持有的深圳华大特检科技有限公司(以下简称华大特检、标的公司或目标公司)100%股权，收购完成后公司将持有华大特检100%股权，华大特检将纳入公司合并报表范围。

据悉，华大特检主要业务为提供特色多组学精准健康评估体检服务。经过近十年数据积累和产品打磨，华大特检将科学研究成果转化为产品及服务，逐步形成了以特色检测和特色评估为核心的健康管理全流程解决方案。华大特检现有员工近30人，其核心管理团队深耕多组学健康评估领域多年，在多组学健康评估指标体系构建与实施、多组学样本管理与数据运营等方面积累了丰富的管理经验。华大特检以华大控股下属主体全球领先的测序能力为支撑，以相关科研产出为基础，独家推出了“万因多组学健康评估与干预平台”服务产品。未来，华大特检将持续专注于多组学健康评估体系的开发与实施，并积极推进标准化、模块化的健康管理服务体系。

11.乐心医疗拟收购控股子公司乐心远程49%的股权 聚焦远程健康领域

简述：乐心医疗(300562.SZ)公告，为进一步资源整合，更好地优化资源配置，聚焦远程健康领域，公司拟购买控股子公司乐心医疗远程科技(珠海)有限公司(“乐心远程”)少数股东合计49.00%的股权，本次完成后乐心远程将变成公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围变更。本次交易有利于加强公司对子公司管控力度，符合公司战略发展，有利于促进公司业务更好地实现协同效应，有利于公司长远发展。

12.德视佳收购FREEVIS LASIK ZENTRUM MANNHEIM GMBH全部股本

简述：德视佳(01846.HK)发布公告，2023年8月17日，EuroEyes KG(由公司全资拥有)、FreeVis GmbH及Knorz教授订立购股协议，据此，其中包括：(a)EuroEyes KG同意收购而Knorz GmbH同意出售FreeVis GmbH全部股权；及(b)EuroEyes KG同意向Knorz教授提供担保，确保FreeVis GmbH按时妥为履行其有关PMK收购事项购买价的付款责任，担保金额不超过220.84万欧元。根据购股协议的条款及条件，总代价须以(a)完成代价，而完成代价须作代价调整(如有)；(b)盈利支付代价方式支付。总代价的最高金额为518.07万欧元。FreeVis完成后，FreeVis GmbH将成为公司的间接全资附属公司，连同PMK将并入集团的业务。

FreeVis LASIK Zentrum Mannheim GmbH(“FreeVis GmbH”)于德国注册成立，于德国曼海姆经营一间眼科诊所，专门从事屈光性激光手术，于本公告日期由Knorz GmbH全资拥有。Augenärztliche Privatpraxis Prof. Dr. Michael C. Knorz(“PMK”)为一间德国眼科私人执业公司，专门从事晶体置换手术，于本公告日期由Knorz教授以独资企业方式全资拥有。

13.医械巨头Danaher斥资57亿美元全现金收购英国生命科学用品制造商Abcam

简述：全球规模最大的医疗工具供应商之一DanaherCorp(DHR.US)周一同意以57亿美元全现金(含债务)收购英国生命科学用品制造商Abcam(ABCM.US)，以扩大其产品和服务组合。此次收购交易已得到Abcam董事会和Danaher董事会的一致批准。交易预计将于2024年年中完成。
资料显示，Abcam为全球三分之二的生命科学家提供超11万种蛋白质靶点研究产品，包括抗体、蛋白质、裂解液、生化试剂、试剂盒和检测，以推进药物发现、生命科学研究和诊断。据悉，收购完成后，Abcam有望作为Danaher生命科学部门的独立运营公司和品牌，进一步推进Danaher的战略，帮助绘制复杂疾病图谱，加速药物发现过程。