医药大健康 | 投资并购行业新动态-八月刊

动 态 简 述

1. 华润双鹤（600062）5.02亿收购神舟生物50%股权

简述：8月1日，华润双鹤公告，公司以自有资金5.02亿元通过上海联合产权交易所公开摘牌收购神舟生物50.11%股权，其中包括：航天生物持有的21.88%股权，航天投资持有的16.33%股权，中国卫星持有的8.33%股权, 北京东方红持有的3.57%股权。此次收购主要为实现华润双鹤业务布局，快速进入生物发酵领域，提升生物发酵领域的产品获取能力，丰富产品管线。被收购方神州生物是一家生物发酵和原料药生产商，也是世界第二大辅酶Q10原料供应商。截至2021年12月31日，神舟生物总资产83,081万元，净资产8,629万元，负债总额44,452万元；2021年实现营业收入50,019万元，净利润7,527万元，扣除非经常性损益后的净利润7,325万元。

2. 华润双鹤（600062）3.07亿收购天东制药31.25%股权

简述：8月3日，华润双鹤公告，拟以自有资金3.07亿元收购华润医药产业基金持有的东营天东制药有限公司31.25%股权。天东制药是一家肝素及低分子肝素系列抗凝药物研发商，专业研发生产和销售肝素、低分子肝素系列抗凝药物。主要产品包括肝素钠API、依诺肝素钠API、那曲肝素钙API及依诺肝素钠注射剂等产品。截至2021年12月31日，天东制药(合并报表)总资产81,765.62万元，净资产70,248.96万元，负债总额11,516.66万元；2021年实现营业收入82,128.78万元，净利润5,434.44万元，扣除非经常性损益后的净利润4,986.04万元。截至2022年3月31日，天东制药总资产80,031.87万元，净资产72,270.60万元，负债总额7,761.27万元，实现营业收入25,108.36万元，净利润 2,021.64 万元，扣除非经常性损益后的净利润1,957.40万元。

3. 环球医疗（02666.HK）拟收购通用五矿医院管理（北京）剩余54%股权

简述：8月1日，环球医疗宣布收购通用五矿医院管理剩余54%股权，于2022年7月30日，医投公司与五矿股东及目标公司签订股权转让协议I，据此，医投公司(作为买方)有条件同意向五矿股东(作为卖方)收购股权I，即目标公司合计44%的股权，总代价为人民币10.96亿元。同时，医投公司与中信资本(天津)及目标公司签订股权转让协议II，据此，医投公司(作为买方)有条件同意向中信资本(天津)(作为卖方)收购股权II，即目标公司10%的股权，代价为0。截至公告日期，目标公司46%、44%及10%股权分别由医投公司、五矿股东及中信资本(天津)拥有。完成后，目标公司将100%由医投公司拥有，并相应成为公司的间接全资附属公司。

4.复星医药（02196.HK）拟出资人民币4.02亿人民收购上海复拓剩余49%股权。

简述：近日，复星医药公司与复星健控签订《股权转让协议》，公司拟现金出资人民币40,248.60万元受让复星健控持有的上海复拓49%的股权。上海复拓对外投资公司包括复兴领智、上海复拓知达、先思达生物、普灵生物、明医众禾科技，其中全资子公司复星领智是一个生物医药科创孵化平台，该平台主要包括分子生物学、分子检测、组织培养、GMP认证实验室等，致力于基因细胞治疗技术的产品研发，为遗传性罕见病提供解决方案。

5.字节跳动收购高端妇儿医院美中宜和

简述：8月5日，字节跳动公司进一步增加对北京美中宜和医疗管理（集团）有限公司的持股比例，新增股东小荷健康香港有限公司占到69.5%，与此前股东小荷健康科技（北京）有限公司共计持股100%。在2021年9月，小荷健康就成为美中宜和股东，持股比例为17.57%。到2022年6月，小荷健康又通过旗下小荷香港增持美中宜和41.49%股权。至此，小荷香港、小荷健康科技（北京）有限公司的持股比例分别为69.53%和30.47%，实现“完控”。美中宜和成立于2006年，是一家面向全国中高端客户的专业妇儿医院。截至目前拥有7家妇儿医院，2家综合门诊中心及5家月子中心，已覆盖京津冀、长三角和珠三角三大区域。

6. 贝康医疗（02170.HK）出售星博生物35%股权

简述：近日，贝康医疗发布公告称，其与霍克投资订立股份转让协议，以6417万元出售星博生物35%的股权。2021年11月，贝康医疗曾以8500万元收购星博生物51%股权，本次股权转让完成后，贝康医疗将持有星博生物16%股权。作为股权转让协议的一项成交条件，买方联属实体湖南家辉与贝康医疗订立战略合作协议，合作领域包括但不限于①在男性生殖领域的科研及转化科研成果方面的合作；②与由湖南家辉运营的家辉医院及其他湖南家辉所属医院及/或生殖研究中心的合作。

7. 吉利德科学（GILD）公司宣布将斥资约4.05亿美元收购MiroBio

简述：8月5日，吉利德科学（Gilead Sciences）公司宣布将斥资约4.05亿美元收购MiroBio，以获得其专有的发现平台和整个免疫抑制受体激动剂产品组合。MiroBio是一家专注于开发检查点激动剂抗体以恢复自身免疫性疾病患者的免疫平衡的临床阶段生物技术公司，其专有发现平台I-ReSToRE 可以通过将其尖端受体图谱数据库和可视化工具Checkpoint Atlas与其专有的抗体工程相结合，支持识别和开发利用抑制性信号网络的疗法，有潜力为自身免疫性疾病患者开发针对免疫抑制受体的激动剂抗体。吉利德相信 MiroBio 的平台技术将能够生产出针对免疫抑制受体的一流激动剂抗体，并预计在未来几年内推出更多源自MiroBio I-ReSToRE平台的激动剂，包括PD-1激动剂MB151和其他未公开的早期项目。

8. 启迪药业（000590）拟出资2.2亿元收购广东先通100%股权

简述：8月3日，启迪药业发布公告称，拟以现金人民币2.2亿元的对价收购广东先通药业有限公司100%股权。公告显示，广东先通主要资产包括：占地面积14496.7平方米、总建筑面积14765.41平方米的厂区，共包括三个生产车间，分别为固体制剂车间、中药材处理车间和冻干粉及无菌制剂车间。现有9条生产线，除冻干粉车间未正式投产外，其他生产线均正常使用，且均有较大的扩展能力。此外，广东先通共计持有16个中药批文，剂型包括片剂、胶囊剂和颗粒剂；适用科室包括心血管内科、内分泌科、肠胃外科、眼科、消化科、感染科、泌尿科等。

9. 远大医药（0512.HK）收购湖北八峰100%股权，扩展氨基酸板块

简述：近日，远大医药集团有限公司发布公告称，与湖北省八峰药化股份有限公司等订立股权收购协议，将以不超过人民币2.7亿元收购湖北八峰100%的股权。资料显示，湖北八峰是目前我国医用氨基酸产业化基地之一，公司已通过GMP认证，拥有药品批准文号20余个，其中复方氨基酸口服溶液(14AA)和谷丙甘氨酸片为独家制剂产品。湖北八峰具有年产氨基酸原料药3000吨、氨基酸口服液2000万支、氨基酸制剂7.5亿片(颗、袋)的生产能力，原料药产品出口20余个国家和地区。此次收购湖北八峰后，远大医药将储备氨基酸及其衍生品近50种，拥有24个氨基酸原料药注册文号，覆盖同类注册文号的70%以上，成为全国氨基酸原料药注册文号最多的企业。

10. 辉瑞（PFE.US）拟以54亿美金现金收购全球血液治疗公司GBT

简述：8月8日，辉瑞公司宣布已经与全球血液治疗公司（GBT）达成协议，根据双方的交易条款，辉瑞将以每股68.5美元的现金收购GBT所有的流通股，包括债务和收购的现金净额，总价值约为54亿美元。被收购方GBT是一家生物制药公司，在镰状细胞性贫血（SCD）有着丰富的研发经验。GBT开发的Oxbryta® (voxelotor)片，于2019年11月在美国首次获批上市，用于治疗12岁及以上SCD成人和儿童患者。该药物2021年的销售额约为1.95亿美元，与辉瑞强强联手后，将会进一步增强GBT在全球市场的竞争力，通过辉瑞的全球药品网络，Oxbryta®可以快速进入世界各国。

11. 华东医药（000963）拟3.96亿收购华仁科技，布局核酸药物和诊断上游原料

简述：8月9日，华东医药发布公告称，其全资子公司杭州中美华东制药有限公司已与芜湖华仁科技有限公司签署股权合作协议。中美华东将合计出资不超过3.96亿元，以增资和受让股份的方式，获得华仁科技60%股权，成为其控股股东；其中增资款1.8亿元，股权转让款2.16亿元。交易完成后，华仁科技将纳入中美华东以及公司合并报表范围。被收购方华仁科技在小核酸药物用核苷原料领域及诊断试剂用核苷酸（dNTP）领域处于行业先进地位，拥有约1500种产品，主要服务于新药研发及生产、生物合成、PCR扩增、基因测序、诊断试剂生产、医学检验、生命科学研究等专业部门。

12.多瑞医药（301075）拟受让湖北天济持有的亳州天济40%股权

简述：8月9日，多瑞医药公告，公司签署《投资意向协议》，公司拟受让湖北天济持有的亳州天济40%股权。被收购方天济药业是一家中药饮片生产商，主要生产中药饮片（含毒性饮片）、直接口服饮片、发芽发酵产品，各类中药饮片达500余品种。收购方多瑞医药是一家化学药品制剂及其原料药研发商，立足于高端晶体液、麻醉科用药、急抢救用药，以高端仿制药及改良型创新药为主，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务。公司此次投资亳州天济，有利于加快推进完善公司中医药产业布局，有利于进一步增强公司盈利能力。

13.海银控股（HYW.US）拟以1.4亿元（2,070万美元）收购生命汇

简述：近日，海银控股宣布签署投资北京美力三生科技有限公司多数股权的最终协议，将业务扩展至快速增长的医疗健康管理领域。本次战略投资有望通过产业整合，使得海银成为打造财富管理与医疗健康管理相结合的新标杆，两者所产生的协同效应会在提升业绩同时，进一步增加企业的核心竞争力。生命汇是一家健康管理服务提供商，主要品类包含抗衰、荷尔蒙抗衰、癌症筛查免疫提升、专家精准医疗等，同时提供定制化抗衰防癌健康管理服务；用户可在生命汇实体店面体验服务，店面覆盖北京、广州、博鳌、新加坡、上海等地。

14. 健民集团（600976）拟以自有资金1520万元收购华方医护

简述：8月16日，健民集团发布公告称，公司拟以自有资金受让关联方华立医药集团有限公司、浙江华立投资管理有限公司、苏州远毅智源股权投资合伙企业等持有的浙江华方医护有限公司100%股权，交易对价合计1520.44万元。其中，主要资产华方医院是一家按照二级标准建立的综合医院，拥有10余个临床科室，其中肛肠科、中医科、妇科发展较好。此次交易完成后，健民集团将全资控股华方医院。收购方健民集团以发展中医药为核心，以儿科产品为特色，是全国重点中药企业和小儿用药生产基地，且具备完善的自主研发能力。公司为中华老字号企业，拥有“健民”“龙牡”“叶开泰”三大品牌，此次收购有利于加快公司中医诊疗区域布局。

15. 佐力药业（300181）拟7500万元收购佐力百草中药剩余48.99%股权

简述：8月15日，佐力药业公告，公司与浙江佐力百草中药饮片有限公司少数股东陈照荣、陈欢签署了《关于浙江佐力百草中药饮片有限公司之股权转让协议》，公司通过使用自有资金7500万元收购陈欢、陈照荣合计持有佐力百草中药48.99%股权，简化股权结构。本次交易完成后，佐力百草中药将成为公司全资子公司，公司持有其100%股权。百草中药是一家中药药品研发销售服务商，主要产品为各种中药饮片，拥有1000多个品规，分别设立了普通饮片车间、毒性饮片车间、直接口服饮片车间等三条生产线。

16. 瑞士索诺瓦（OTCMKTS:SONVY）收购头部听力连锁门店海之声

简述：8月19日，索诺瓦控股公司宣布，收购中国市场领先的全国听力保健连锁机构之一海之声集团，在取得监管部门批准的条件下，本次交易预计将于2022/23财年下半年完成。2021年度，海之声集团实现净收入约2.3亿元，销售达成双位数的增长。通过此次收购，索诺瓦将在中国20余个省份、超过70个城市增加约200家门店，大幅增长在快速发展的中国市场的门店覆盖率。索诺瓦是一家全球领先的听力保健创新解决方案供应商，其业务范围从听力设备和无线通讯解决方案到听力保健服务、助听器和人工耳蜗。集团创立于1947年，总部位于瑞士施泰法。

17. Sartorius Stedim Biotech（EPA:DIM）以4.15亿英镑收购Albumedix

简述：近日，德国疫苗原料和设备厂商赛多利斯将通过其在法国上市的子公司Sartorius Stedim Biotech从私人投资者手中收购Albumedix Ltd. 100%的股份。Albumedix是一家重组白蛋白技术开发商，主要从事重组白蛋白产品和技术研发业务，可作为细胞培养基的无动物添加剂以及用于稳定疫苗和病毒疗法。此举将进一步完善赛多利斯在疫苗领域的布局，此前赛多利斯（Sartorius），投资3亿美元（约合人民币19.2亿元）在韩国仁川松岛地区建设生产设施，计划在松岛工厂制造并出口生物制药和疫苗生产所需的原辅料，包括一次性细胞培养袋、细胞培养基和过滤器等。

18.康哲药业（0867.HK）收购禾零医药60%股权

简述：8月19日，康哲药业公告宣布，公司通过附属公司康哲美丽对广州禾零医药有限公司进行股权投资并获得其60%股权。禾零以药学、皮肤美容学、生物学为研发基础，专注于皮肤学级护肤品研发与生产。禾零围绕皮肤病专科、医学美容专科为多种皮肤问题提供系统化、适合的皮肤学级护肤品，满足特殊皮肤护理功能需求，目前产品包括禾零舒缓保湿修护霜、禾零舒缓修护乳及禾零舒缓保湿沐浴油。康哲药业在2021年2月曾收购皮肤线专业公司卢凯宣布进军医美行业，本次收购将扩大康哲药业在皮肤管理的布局。

19.瑞慈医疗（1526.HK）出售旗下妇儿专科医院给和睦家旗下公司

简述：8月18日，瑞慈医疗公告称，公司间接全资附属公司上海瑞魁将出售其持有的瑞慈水仙60%股权和瑞慈瑞静100%股权，交易总价为2.87亿元，金额可予调整，预期加价不超过1200万元。上述交易完成后，上海瑞魁将不再拥有瑞慈水仙和瑞慈瑞静的任何股权。瑞慈水仙位于上海，是瑞慈医疗的妇儿专科医院之一，致力于向长三角地区的高净值人士提供医疗服务；瑞慈瑞静为一间综合门诊部，成立于2022年3月，自注册成立以来并无实质业务及并无取得收益、利润或总资产或净资产。买方海南新睦医疗为新风和睦家旗下控股公司，和睦家在上海已拥有2家妇儿医院和3家门诊部，此次收购瑞慈水仙可看作和睦家在长三角妇儿市场的加码之举。

20. 达仁堂（600329.SH）拟分阶段收购科炬生物（872334）不超过71.3%股份

简述：8月22日，达仁堂公告，公司拟通过协议转让方式以不超过9元/股的价格分阶段收购天津中新科炬生物制药股份有限公司现有股东不超过1196.86万股股权，合计总投资不超过1.08亿元。津药达仁堂集团股份有限公司（原中新药业集团），是集药材种植、加工、医药研发、药品生产、医药商业、大健康产业于一体的中药产业链完整的国家高新技术企业。旗下拥有达仁堂、隆顺榕、乐仁堂、京万红4家中华老字号企业，拥有22个剂型，599个药品批准文号，1个国家机密品种，1个国家秘密品种，114个独家生产品种。被收购方科炬生物专注POCT市场，主营业务为体外诊断试剂和分析判读仪器的研发、生产、销售与技术服务。本次收购系公司为整合医疗器械和医药流通资源，打造体外诊断行业尤其 是 POCT 领域的平台而作出的决定。

21.Probo Medical宣布收购Mi Healthcare，扩大英国市场

简述：近日，全球领先的医学影像设备、零件、维修和服务提供商Probo Medical宣布收购Mi Healthcare。交易条款未披露。通过收购Mi Healthcare，Probo 将扩大其在英国的诊断成像设备销售、租赁和服务能力。Mi Healthcare 成立于 1995 年，由 Tim Dickinson 和 Mark Edwards 领导，为英国各地的公共和私人医疗机构提供医疗成像设备和服务。其团队在英国和苏格兰均设有办事处，提供超声和 X 射线销售、租赁和服务解决方案。Probo Medical 由首席执行官 Michael Asmer 领导，是一家提供翻新诊断成像设备销售、服务、租赁、维修和安装大量成像设备的多元化供应商，包括超声、C 臂、X 射线、乳房 X 光检查、透视、核磁共振和CT。该公司得到了总部位于纽约的私募股权公司 Avista Capital Partners 的支持，该公司在全球拥有 40 多家以增长为导向的医疗保健业务。