【2023年6月刊】医药大健康领域投资并购行业新动态汇总

动 态 简 述

1.希玛眼科拟5049万元收购Apollo Lens 55%股权

简述：希玛眼科(03309.HK)发布公告，于2023年6月1日，公司与卖方明达眼镜镜片有限公司订立协议，公司已同意收购目标公司Apollo Lens Company Limited全部已发行股本的55%，代价为人民币5049万元(可予调整)，将透过公司发行债券支付。紧随完成后，目标公司将成为公司的非全资附属公司。

目标公司是一家根据香港法律注册成立的投资控股有限公司。目标集团自2002年以来一直在中国内地从事镜片分销业务。目前，目标集团拥有近100名员工，向中国内地的公立医院、私立医院及眼科中心分销订制镜片产品(包括离焦镜片及渐进镜片)。

2.瑞典私募殷拓集团斥资56亿美元收购兽药制造商Dechra

简述：瑞典私募股权投资公司殷拓集团(EQT AB)同意以44.6亿英镑(约合56亿美元)的价格全现金收购兽药制造商Dechra Pharmaceuticals。
Dechra在4月时曾表示，正与殷拓集团就可能以每股4070便士、总价达46亿英镑的全现金收购进行谈判。知情人士称，双方一直在讨论降低收购价格的可能性。殷拓集团最后的收购价格为每股3875便士，较最初讨论的每股4070便士的出价低了4.8%。

值得一提的是，Dechra在5月22日曾警告称，由于宏观环境“更加动荡和具有挑战性”，其基本营业利润将低于此前的预期。此次收购正值全球私募股权交易放缓之际，因为此类交易缺乏廉价资金。Dechra是一家全球兽医用品公司，以生产宠物药物而闻名。殷拓集团一直活跃于兽医用品市场，是欧洲最大的兽医服务提供商之一IVC Evidensia的最大股东;该集团还投资了在线零售商ZooPlus和宠物保险公司ManyPets。

3.汇鑫小贷拟收购四川仙牌灵芝集团有限公司

简述：汇鑫小贷(01577)公布，于2023年6月2日，经管理人确认选定买方作为重整投资人后，买方(该公司的全资附属公司泉州汇鑫行投资有限责任公司)与管理人就建议收购事项订立重整投资协议。根据重整投资协议，买方同意收购目标公司四川仙牌灵芝集团有限公司的全部股权，总代价为不少于人民币6500万元(相当于约7180万港元)。待建议收购事项完成后，目标公司将由买方全资拥有，并将计入集团的综合财务报表及综合入账。

据悉，目标公司主要从事保健产品的生产及销售。其位于四川省成都市高新区核心地带，地理位置优越。同时，邻近地区基础设施及公共服务日趋成熟，周边的产业及教育资源亦可为目标公司的未来发展提供支持及保障。所述均可极大提升目标公司及其资产的潜在价值。

4.青山纸业控股子公司漳州水仙药业成功收购福建新武夷制药成立水仙药业(建瓯)

简述：有投资者向青山纸业(600103.SH)提问，“公司在中医药板块有哪些布局？”

青山纸业回复称，公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司成功收购福建新武夷制药股份有限公司成立水仙药业(建瓯)股份有限公司，主要产品有丸剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂等中成药产品。

5.4.62亿美元！再鼎医药又一个合作伙伴被收购

简述：6月6日，波士顿和剑桥，Paratek制药（Nasdaq:PRTK），一家商业化专注于开发和商业化治疗危及生命的疾病和其他公共健康威胁的新疗法的生物制药公司，宣布其已签订最终协议，由Gurnet Point Capital和Novo Holdings以价值约4.62亿美元的交易收购，包括承担债务和全额支付或有价值权（CVR）。这笔交易的1.75亿美元债务融资将由Oaktree Capital管理的基金提供。

交易为Paratek股东提供即时价值和流动性，反映普通股每股3.00美元的潜在价值，包括每股2.15美元的预付现金支付和实现商业里程碑时0.85美元的或有价值权利，交易对价总额高达约4.62亿美元。去年，再鼎医药合作伙伴Entasis Therapeutics也被收购。（再鼎医药合作伙伴被收购，估值1.1亿美元）

6.周大福与启城投资旗下平台收购上海张江医谷、药谷两处生命医学产业园

简述：近日，仲量联行协助啟城旗下Concora康达源成功收购位于张江医谷的生命医学产业园。该产业园区由先声医药自主开发，建成后一直作为其上海的研发总部。此次收购后，先声药业将仍在园区继续聚焦创新药物研发。

资料显示，先声药业成立于1995年，是中国领先的研发驱动型制药公司，员工逾6500人，连续多年入选“中国制药工业百强”和“中国最具创新力药企十强”。此次出售园区面积超5万方，由一幢主楼和17幢小独栋组成。园区物业条件优异，进驻医药企业均为各自领域龙头。作为收购方，康达源集团是观博启城在生物医药产业园方面的投资运营平台。而“观博启城”正是启城投资近日携手周大福企业组建的专注于中国不动产投资业务的新平台。

7.维亚生物：投资人拟约10.62亿元向维亚上海增资及收购其注册资本

简述：维亚生物(01873)发布公告，于2023年6月10日，公司(连同公司若干附属公司)及执行董事兼董事会主席毛晨与投资人(HLC SPV、青岛弘熠、Daxue Investments 及 True Light P)订立股权转让及增资协议、股东协议及其他交易文件，据此，投资人已有条件同意合共向维亚上海增资约人民币5.477亿元;及以总代价约人民币5.146亿元自Viva Investment收购维亚上海的注册资本约774万美元。股权投资的总代价约为人民币10.62亿元。

股权投资完成后，维亚上海的总注册资本将增至6597.14万美元，维亚上海股权总额的75.79%、4.38%、2.28%、14.04%及3.51%将由公司(透过维亚生物科技)、HLC SPV、青岛弘熠、Daxue Investments及True Light P分别持有。因此，股权投资完成后，集团于维亚上海的股权将由100%摊薄至75.79%，维亚上海仍将为公司一间附属公司。

8.医脉通附属以6500万元向两位卖家收购北京石成医学咨询50%的股权

简述：中医脉通(02192)发布公告，于2023年6月12日，公司间接全资附属公司金叶天成北京、卖方及目标公司北京石成医学咨询有限公司订立了股权转让协议，据此，卖方A李景成及卖方B邢桂淑分别同意出售目标公司30%及20%股权而金叶天成北京同意收购目标公司50%股权，代价为人民币6500万元，由金叶天成北京以现金向卖方支付。

目标公司主要从事为制药及医疗器械公司及服务于医疗行业的机构组织医疗展会及交流会，并提供相关医学培训服务及医学内容服务。利用其雇员的专业知识，目标公司亦从事为制药及医疗器械公司提供全面的管理咨询和医学技术服务，例如制作医学知识材料及医学数据管理及分析。

9.中国口腔产业拟收购丰韵之合重庆医疗科技不少于51%股权

简述：中国口腔产业(08406.HK)宣布，于2023年6月14日，公司全资子公司视客数字网络科技有限公司与若干卖方(统称"该等卖方")及目标公司订立不具法律约束力的谅解备忘录，据此，公司拟收购该等卖方拟出售的丰韵之合重庆医疗科技有限公司("目标公司"，连同其附属公司统称"目标集团")不少于51%的股权，该公司为一间于中国注册成立的公司，主要从事医疗服务、和技术开发。

集团一直积极寻求多元化其收入来源，为公司股东带来丰厚回报及多元化发展其现有业务营运至相关上下游业务活动，从而提升整体业务表现并拓宽集团收入来源。因此，董事相信，倘可能收购事项落实，将为其现有业务带来协同效应，并符合公司及股东的整体利益。

10.百克生物拟对传信生物进行增资及股权收购

简述：百克生物(688276.SH)公布，拟与传信生物及其创始人和现有股东签订《长春百克生物科技股份公司与传信生物医药(苏州)有限公司关于传信生物医药(苏州)有限公司之投资协议》、《传信生物医药(苏州)有限公司股东协议》，对传信生物进行增资及股权收购，并以百克生物最终持有传信生物100%股权为目的。

首期以1.5亿元认购标的公司新增注册资本。整体投资周期约3-4年，如项目进度不及预期，未达到协议约定里程碑节点，该项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。传信生物在mRNA疫苗研究技术方面具有核心优势，通过本次投资，百克生物将加快建设mRNA疫苗研发、产业化平台；完善mRNA疫苗相关知识产权体系；开发适用于不同目的的mRNA递送技术；并在前期研究基础上，以研发符合国家战略和市场需求的品种为导向，有针对性地发挥mRNA技术优势，有节奏的重点开展癌症治疗性疫苗及其他传染性疾病预防性疫苗研究工作，促进公司实现产品及技术多元化，进一步提升公司研发实力及可持续发展能力。