【2023年3月刊】医药大健康领域投资并购行业新动态汇总

动 态 简 述

1.英特集团完成收购英特药业50%股权

简述：英特集团(000411.SZ)公布，此次交易标的资产为英特药业50%股权，2023年3月1日，浙江省市场监督管理局出具企业登记信息显示，英特药业完成了相关工商信息变更登记。
根据浙江省市场监督管理局于2023年2月28日核发的英特药业《营业执照》，此次交易标的资产的过户事宜已办理完毕。此次变更完成后，公司直接持有英特药业100%股权。

2.海思科控股集团拟以7422.43万美元收购美国海思科和新加坡创新药公司各100%股权

简述：海思科(002653.SZ)公布，公司全资孙公司Haisco Holdings PTE.LTD. (“海思科控股”)持有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited (“海思科药业控股集团”)80%股权。海思科药业控股集团持有Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc. (“美国海思科”)100%股权、持有Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD. (“新加坡创新药公司”)100%股权。

基于公司发展规划，公司三级全资子公司Haisco Holdings Group Limited (“海思科控股集团”)拟以自有资金共计7422.43万美元收购海思科药业控股集团持有的美国海思科100%股权和新加坡创新药公司100%股权，其中：美国海思科股权受让价款为1882.04万美元，新加坡创新药公司股权受让价款为5540.39万美元。美国海思科目前主要负责开展HSK3486乳状注射液镇静/麻醉药物Ⅲ期临床试验，目前未有营业收入，但为保证其正常运转需支付相关费用，故净利润为负。此次收购该公司100%股权是为进一步整合资源，提高管理决策效率，推进创新药在海外的临床研究，加快产品的国际化进程。新加坡创新药公司持有HSK3486乳状注射液镇静/麻醉药物在中国内地以外市场(含港澳台)的专有技术所有权，目前未有营业收入，但为保证其正常运转需支付相关费用，故净利润为负。此次收购该公司100%股权是为进一步整合资源，提高管理决策效率，推进创新药在海外的临床研究，加快产品的国际化进程。

3.圣济堂拟行使优先购买权收购大秦肿瘤医院2.5%股权

简述：圣济堂(600227.SH)公布，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司(“圣济堂制药”)拟行使优先购买权收购贵阳观山湖投资(集团)有限公司(“观投集团”)持有的贵州大秦肿瘤医院有限公司(“大秦肿瘤医院”)2.5%股权。上述交易完成后，圣济堂制药将持有大秦肿瘤医院100%股权。

此次交易旨在确保大秦肿瘤医院尽快办理营利性《医疗机构设置批准书》，进而确保大秦肿瘤医院顺利开业。此次交易系全资子公司收购控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并报表范围变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

4.中国生物制药完成收购Fstar

简述：中国生物制药(01177)公布，有关F-star所有已发行及发行在外的股份的收购事项已于2023年3月8日(美国东部时间)成功完成，总现金代价约1.61亿美元。
要约收购于2023年3月8日下午五时正(美国东部时间)届满后，要约收购交割的所有条件已获达成，Fennec已就收购要约中有效交回且尚未适当撤回的所有目标股份支付存管处。

于2023年3月8日，要约收购交割后，Fennec透过根据特拉华州普通公司法第251(h)条的合并收购要约收购中尚未收购的余下目标股份。合并后，目标股份将于纳斯达克除牌。所规定的监管审查已取得，包括来自英国国家安全和投资法(NSIA)以及美国外国投资委员会(CFIUS)的批准。
公告称，收购事项显著增强了invoX的制药业务，加快了以肿瘤和呼吸治疗为核心的管线建设。

5.九洲药业拟以1510万美元收购瑞华中山100%股权

简述：九洲药业(603456.SH)公布，为进一步提升公司CDMO制剂业务承接能力，加快推进公司“原料药+制剂”一体化平台建设战略实施进程，公司于2022年9月26日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士(中国)所属中山制剂工厂100%股权并对其增资的议案》，同意公司使用“浙江四维医药科技有限公司CDMO制剂项目”募集资金1.85亿元用于收购山德士(中国)制药有限公司(“山德士(中国)”)所属中山制剂工厂100%股权并对其增资。中山制剂工厂系山德士(中国)拟新成立的一家子公司，并将由山德士(中国)将剥离出来的制剂生产制造资产、生产和管理团队等整合至新公司(截止公告披露日，新公司已完成设立，“瑞华中山”)。

公司拟以1510万美元(最终交易价格将根据瑞华中山在交割日的现金、负债及营运资金等情况作相应调整)收购瑞华中山100%股权。此次交易完成后，瑞华中山将成为九洲药业全资子公司。在完成对瑞华中山的收购后，公司将使用剩余募集资金对瑞华中山进行增资，用于实施瑞华中山CDMO制剂改造与扩建项目，以上增资投入内容全部为固定资产投资，符合资本化要求。

6.赛诺菲约29亿美元收购Provention Bio，囊获首个T1D缓解药物

简述：3月13日，赛诺菲发布，与Provention Bio已达成一项协议，赛诺菲公司同意以每股25美元的现金收购Provention Bio，股权价值约为29亿美元。要约收购成功后，赛诺菲公司的一家全资子公司将与Provention Bio, Inc.合并，预计将在2023年第二季度完成该收购。

Provention Bio核心资产是Tzield，去年11月获FDA获批上市，是首个也是唯一的免疫调节治疗，用于延迟3期1型糖尿病的发作，主要针对2期1型糖尿病（T1DM）的8岁及以上儿童和成人患者。Tzield是一种抗CD3单克隆抗体，通过静脉注射使用。Tzield目前处于PROTECT的3期试验中，预计将在2023年下半年取得顶线结果。2022年10月，Provention Bio与赛诺菲公司达成共同推广协议，在美国推出TZIELD，用于延迟高危人群的临床T1D发病。此次收购是赛诺菲公司在免疫介导疾病方面的增长，对赛诺菲公司来说是一种战略选择。

7.安道麦A拟1700万美元收购Adama Chile剩余40%股权

简述：安道麦A(000553.SZ)公布，Chileagro Bioscience S.A. (Chile)(简称“Chileagro”)和Makhteshim Agan Chile SpA(简称“MA”)是公司间接持股的全资子公司；Adama Chile S.A.(简称“Adama Chile”)是公司间接控股的子公司，其60%股权由Chileagro持有，剩余40%股权由Asesorias e Inversiones Punta Totoral Limitada(简称“Asesorias”)和Inversiones ARSI Limitada(简称“ARSI”，与Asesorias合称“卖方”)持有。

2023年3月10日，Chileagro和MA按照2013年5月9日其与卖方签署的《股权购买协议》所授予的权利，与卖方签署了《股权购买协议之补充协议》，收购卖方所持有的Adama Chile剩余40%股权；交易双方确定最终购买价款为1700万美元。该次交易已于2023年3月13日完成交割，Chileagro和MA合计持有Adama Chile公司100%的股权。

8.天康生物控股子公司收购冠界公司100%股权

简述：天康生物(002100.SZ)公布，公司直接持有参股公司吉林冠界生物技术有限公司(以下简称"冠界公司")27.0436%股权，是其第一大股东。为优化资源配置，公司控股子公司天康制药(苏州)有限公司(以下简称"天康制药")拟通过资产重组方式，以177,162,284.73元价格收购公司持有的冠界公司27.0436%股权，同时以477,937,715.27元价格收购冠界公司其他股东持有的72.9564%股权。交易完成后，天康制药将直接持有冠界公司100%股权，冠界公司成为公司控股孙公司。交易完成后，天康制药将冠界公司纳入合并报表范围内，增加禽流感疫苗业务收入及利润。

9.老百姓拟斥1.24亿元收购为百姓重组后新公司80%股权

简述：老百姓(603883.SH)公告，公司全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司(“百姓缘”)与交易对手方梁修军、程彬、何明贝、燕洪伟、燕传军(“乙方”)以及安徽为百姓大药房医药连锁有限公司(“为百姓”)共同签署《股权收购协议》，由乙方或乙方指定且实际控制的第三方出资设立新公司，新公司设立后，为百姓包括129家门店在内的全部业务和相关资产注入新公司。百姓缘购买重组后的新公司80%股权，重组后的新公司80%股权的收购价格为人民币1.24亿元。据悉，为百姓是安徽省安庆市区域头部连锁，其门店区域集中度和门店标准化程度较高，在安庆市场具有较高的市场占有率、顾客满意度和品牌影响力，本次交易符合公司门店网络扩张聚焦优势市场及下沉3-5线市场的发展战略规划。

10.健倍苗苗拟1700万港元收购合资公司Five Ocean Inc.50%权益

简述：健倍苗苗(02161)公布，于2023年3月17日，公司的直接全资附属JBM(BVI) Limited拟向满贯(03390)的间接全资附属公司Million Effort Investment Limited收购合资公司Five Ocean Inc.已发行股本的50%及股东贷款，总代价1700万港元，将于完成时以每股0.85港元的发行价向卖方的代名人配发及发行入账列作缴足代价股份的方式结付，代价股份相当于公司于本公告日期的现有已发行股本约2.24%。代价股份的发行价较2023年3月17日的收市价每股0.9港元折让约5.56%。

据悉，为整合发挥该集团与满贯集团之间的产品开发实力及营销能力，双方于2021年成立合资公司，以建立一个战略性平台，为自主品牌产品提供分销、品牌管理及销售支持。于本公告日期，合资集团已建立稳固的渠道，以营销及分销中成药、健康及保健产品，并已开发一系列以“SEASONS(田心日辰)”及“SlimmingExpert(修腩专家)”品牌营销的健康补充品。

11.瑞普生物拟6300万元收购新兴兽药疫苗生产企业圣维生物15%的股权

简述：瑞普生物(300119.SZ)公布，近日，公司与福建圣维生物科技有限公司(“圣维生物”或“标的公司”)股东郭海岩及其他16名自然人股东分别签署了《股权转让协议》，公司以自有资金4995.52万元收购郭海岩持有的圣维生物11.89％的股权，公司以自有资金1304.48万元收购16名自然人股东持有的圣维生物3.11%的股权。收购完成后，公司持有圣维生物15%的股权。

圣维生物是一家新兴兽药疫苗生产企业，是中国东南地区规模最大的动物药品疫苗企业之一，和控股股东福建圣农控股集团有限公司及子分公司在产业上具有深度战略协同，全面纵深服务于控股股东下属子分公司白羽肉鸡养殖业的疫病监测和防控，以及面向市场提供优质产品和服务，向发展成为全国一流动保企业的目标迈进。

12.Thermo Fisher、Celltrion 争夺百特的生物制药部门

简述：美国科学仪器制造商 Thermo Fisher Scientific Inc (TMO.N)和韩国 Celltrion Inc (068270.KS)竞相收购医疗设备制造商 Baxter International Inc (BAX.N ) 的生物制药解决方案业务)，据知情人士透露。

消息人士称，此次撤资可能获得超过 40 亿美元的收益，这将有助于百特在 2021 年以 105 亿美元收购医疗设备制造商 Hill-Rom Holdings 后偿还债务。百特市值 190 亿美元，总债务为截至 12 月底为 166 亿美元。

13.中关村子公司拟2800万元收购两企业100%股权

简述：中关村(000931.SZ)公布，公司于2023年3月28日召开第八届董事会2023年度第二次临时会议，审议通过《关于四环医药收购北京沃达康医疗器械有限公司及北京普润德方科技发展有限公司100%股权的议案》。公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称”四环医药“)拟收购刘峰持有的北京沃达康医疗器械有限公司(简称”沃达康“)100%的股权和北京普润德方科技发展有限公司(简称”普润德方“)100%的股权(其中：普润德方100%股权为李俊红代刘峰持有)，交易金额共计2800万元。此次易完成后，沃达康和普润德方将成为四环医药的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

沃达康、普润德方主要所从事的医疗设备、试剂及相关耗材的销售和服务业务具有广阔的市场前景，主要代理覆盖区域为北京医疗机构(甲等医院等)，主要终端客户包括首都医科大学附属北京儿童医院、北京市儿科研究所、北京市顺义区妇幼保健院等，收购上述两家企业，将进一步丰富公司产品种类，拓展公司在医疗器械行业的产品布局，有利于进一步提升公司的市场拓展能力，增加新的利润增长点。

14.泰格医药拟4281.05万元收购科畅科技约19%股权

简述：泰格医药(03347)公布，公司全资子公司杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰格股权”)拟与杭州贝畅企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州贝畅”)签署《股权转让协议》，购买其持有的杭州科畅科技咨询有限公司(以下简称“科畅科技”)19.0035%股权，购买价格为人民币4281.05万元。本次转让完成后，泰格股权将持有科畅科技 19.0035%股权。公司 5%以上股东、董事、总经理曹晓春女士直接持有科畅科技 7.8642%的股份并担任其董事。

据悉，科畅科技作为⼀家为医疗健康⾏业创业者提供创业全路径价值服务与解决⽅案的创新平台公司，主要提供包含品牌传播、创业教育、线下产业空间、投资孵化、CXO平台等服务。本次交易完成后，泰格医药与科畅科技将充分利用双方多年的创业、产业以及管理服务经验，共同合作切实从企业经营管理和创业创新方法论、产业化落地、生命周期数智化三方面精准发力，赋能创新创业企业/项目全周期发展。